Tercer Arco: Orange Town
Aquí observaremos uno de los personajes secundarios con más suerte de toda esta serie, el payaso estrella, Baggy usuario de la fruta Bara No Mi (sus partes del cuerpo se pueden partir y los controla a su antojo), éste fue invadiendo la isla de Orange Town donde saqueo y desalojó de sus aposentos a los habitantes, ocasionando por tanto que poblaran las orillas. Al adentrarse Luffy y su nuevo nakama Zoro a esta nueva aventura conocen a Nami mejor llamada como "la gata ladrona" y se alían temporalmente, sin embargo, Nami no confía en los piratas y termina traicionando a Luffy robándole el poco dinero que tenían.
Uno de los eventos más sensibles es donde nos muestra la triste historia de Shushu un perrito guardián que espera a su amo y cuida día a día de la tienda, con un espíritu indomable y una pasión por la protección de lo que más amaba su dueño.
